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投资要点:

行业景气虽高企,板块或迎阶段性调整:近期,电动车板块景气度持续攀升,无论是电动车的产销,还是动力电池龙头企业的出货数据都佐证了基本面持续向好的发展趋势。同时,国内外主流车企、全球动力电池巨头以及造车新势力的强势布局,赋能板块发展与动能。然而,在板块持续发酵兑现预期利好的情况下,短期或迎来阶段性调整。

负面边际影响仍在,静待政策落地的布局机会:近期我们着重强调对电动车板块的谨慎观点,在行业基本面持续改善的背景下,主要包含中游材料及动力电池等头部企业的锂电池指数(884039.wi)已从底部反弹接近20%,而龙头企业反弹幅度基本在30%~50%之间,应该说,在一定程度上,短期的利好基本兑现。另一方面,对于补贴政策的预期仍存在不确定性,近期积累的获利盘也是一大不确定因素,短期板块或迎震荡盘整。当下建议投资者静待政策落地后的布局机会,我们大体判断在2019年3、4月份将会迎来相对较好的布局机会。

行业换挡加速,龙头价值凸显,三元产业链仍是焦点:

1)全球掀起电动化浪潮,行业龙头引领市场。例如,在整车方面,推出meb平台,tesla产销量持续向好且转正,()电动车王朝新系列受市场高度认可;在电池领域,lg、三星、松下、catl、迪等电池巨头扩产提速,进入产能布局2.0时代。

2)强者恒强、龙头溢价:电动车目前仍存在较大的分歧阶段,投资者对政策的不确定性、行业产能利用率、产品价格仍下行等有担心,我们认为,上述负面影响已经相对弱化,而基本面已经得到边际改善,从q3头部企业的业绩可以得到充分印证。龙头的议价能力、市场占有率以及产品、技术相应提升,市场认可度较高,未来行业将会进一步强化这种趋势。从估值来讲,行业已接近底部区间,而基于竞争格局、盈利增速等明显优势,比亚迪、宁德时代、()等各细分领域的头部企业的估值相应较高,龙头溢价明显。

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